新時代中國鋁加工產業面臨的形勢及努力方向

　　編者按：近日，中國有色金屬加工工業協會理事長范順科在中國鋁加工產業年度大會上以《新時代中國鋁加工產業面臨的形勢及努力方向》為題，全面介紹了我國鋁加工產業的基本情況、發展特點，并對新時代中國鋁加工行業面臨的形勢和努力方向發表了看法。

　　一、基本情況

　　(一)產量

　　加工協會和安泰科聯合發布的數據顯示，2017年，包括板帶材、擠壓材、箔材、線材、鋁粉、鍛件等在內的“鋁加工材綜合產量”為3820萬噸。而板帶材中包含鋁箔毛料約415萬噸，剔除該部分與鋁箔的重復統計之后，“鋁加工材產量”為3405萬噸，比2016年增長7.8%。其中，鋁板帶1030萬噸，比上年增長14.2%；鋁箔365萬噸，比上年增長14.8%；鋁擠壓材1950萬噸，比上年增長5.1%。2017年，中國產量占全球總產量的57%。

　　(二)增速

　　中國鋁材產量增長迅猛，至2010年開始超越其他國家的總和。2001~2017年，中國鋁加工材產量年均復合增長率達到16.6%，遠遠高于其他國家1.9%的平均增幅，成為拉動全球鋁材產量增長的關鍵力量。

　　(三)出口

　　中國是全球最大的鋁材出口國。自2005年實現總體凈出口，2017年凈出口量為382萬噸。其中，鋁型材于2001年最早實現凈出口，鋁箔2004年實現凈出口，鋁板帶2008年實現凈出口。中國鋁材生產以滿足國內需求為主，2017年中國鋁材總消費量3445萬噸，其中，國內表觀消費3023萬噸，出口422萬噸，出口在總消費中占比約12%。

　　(四)出口單價

　　中國出口的產品多為中低附加值的普通鋁材。2017年，鋁條桿型材、板帶、鋁箔出口單價分別比全球平均水平低5.6%、21.9%、26.1%。

　　(五)投資

　　2017年，我國鋁加工業完成固定資產投資1646億元，繼2015年、2016年兩年回落后再次增長，增幅6.0%；資產總額8136億元，資產負債率55.9%；鋁加工行業雖然保持盈利，但總體盈利水平趨于下降，2017年營收利潤率為4.7%，2018年1~3月降至4%以下，為3.5%。投資增速回升，盈利水平存在進一步下降風險。

　　(六)產能利用率和產業集中度

　　2017年，我國鋁加工材綜合產量為3820萬噸；國家統計局數據顯示，2017年我國規模以上鋁加工企業數量為2004家，鋁加工企業的平均產量僅為1.9萬噸，集約程度較低。

　　二、發展特點

　　(一)上下游一體化，短流程受推崇

　　電解鋁生產企業延伸鋁加工業務，鋁液直供短流程生產鋁擠壓圓錠、軋制板坯、圓鋁桿比例不斷加大，節能降本增效明顯，也使鋁加工聚集區從消費地向原料產地轉移。山東作為中國最大的電解鋁生產地，同時也成為了中國乃至全球鋁工業短流程生產模式最集中的地區。

　　(二)產業集群成長，行業效率提升

　　企業在一個區域內聚集，形成集群效應，能夠共享產業生態，企業個體和區域競爭力都能夠得到有效提升。國內成熟的產業聚集地有：山東、河南、廣東南海、重慶、長三角等地區。

　　(三)各鋁材品種所處發展階段不同

　　擠壓材是我國優勢鋁材品種，產量最大、品種最全、質量最優、深加工延伸最早、標準領先、設備先進、布局合理，進入強國初期，有些擠壓企業已經成為全球領跑者；鋁箔生產進入與發達國家并肩前行的階段，產量最大、品種齊全、工藝最優、成本優勢明顯，是全球唯一能夠生產1.1m以上幅寬0.004mm超薄電容器鋁箔的國家，但是有些尖端產品的生產能力和質量還存在差距；鋁板帶生產正快速追趕發達國家，產量最大、設備最優，普通板帶競爭力較強，但是ABS、航空鋁材等高端產品的技術水平和成品率與發達國家有較大差距，特別是民機鋁材市場占有率很低；另外向深加工延伸開始在全行業大范圍起步。

　　(四)鋁材各板塊的生產裝備于10年期間先后進入世界先進行列

　　擠壓生產方面，大型擠壓機數量最多，噸位最大，擁有45MN以上大型擠壓機120臺以上，其中，最大噸位達到225MN，為全球獨有；擠壓機很多來自德國西馬克梅爾公司。鋁箔生產方面，對鑄軋帶坯生產鋁箔的工藝掌握得最為全面，近80%鋁箔使用這種短流程、節能環保工藝生產；寬幅鋁箔軋機全球最多；德國阿申巴赫軋機數量全球最多。板帶生產方面，熱連軋生產線樣式最全，數量最多、最先進，“1+3”至“1+5”熱連軋生產線近20條；擁有的德國西馬克熱連軋機組數量全球最多。高端細分市場方面，建成專業化ABS板生產線，航空厚板、擠壓材、鍛件生產線等，設備全球領先。鋁材深加工能力顯著提升，摩擦攪拌焊接、加工中心裝備達世界先進水平，表面處理線最為齊全。加工設備出口實現零突破，涿神鋁箔軋機出口日本。

　　(五)大型企業涌現，國際影響凸顯

　　忠旺天津板帶項目是全球規模最大、設備最先進的鋁板帶單體項目；山東龍口、濱州是全球在一個區域內產業鏈最完整、品種最完善的地區；全球440m以上的十大建筑所用幕墻型材都來自興發、堅美等中國生產商；鼎勝成為全球最大的鋁箔生產商。

　　(六)軟實力提升，發展特色彰顯

　　晟通集團、山東叢林、麥達斯控股、利源精制等延伸精深加工，為下游用戶提供解決方案；中鋁瑞閩、堅美鋁業、萬合工業、鼎勝新材等專注細分市場，形成專業特色；中國忠旺、南山鋁業、中孚實業、中國宏橋等借助資本市場，實現了跨越發展。

　　(七)創新步伐加快，取得成果豐碩

　　品種及質量方面，替代進口持續推進，不僅在民用領域，在高端鋁材領域也基本擺脫了對進口產品的依賴。通用鋁合金建筑型材、鋁板帶、鋁箔等產品質量普遍達到國際水平。標準及專利方面，GB/T 5237《鋁合金建筑型材》、GB/T 3198《鋁及鋁合金箔》、GB/T 3880《一般工業用鋁及鋁合金板、帶材》、GB/T 8013《鋁及鋁合金陽極氧化膜與有機聚合物膜》等國家標準得到了世界上多個國家的認可和采用。鋁材專利總申請量累計31023件，其中有權專利12928項，占比42%?？萍汲晒矫妫?2000噸航空鋁合金厚板張力拉伸裝備研究與應用”“高性能大規格復雜截面鋁合金型材擠壓成形及應用技術”獲國家科學技術二等獎，“高強高韌7050鋁合金超厚板工業化制造技術”“廢雜鋁再生目標成分鋁合金產業化技術”“加熱爐均勻精準加熱關鍵技術及應用”等獲中國有色金屬工業科學技術一等獎。創新方面，中國鋁業集團公司、新疆眾和股份有限公司、云南冶金集團總公司、東北輕合金有限責任公司等17家企業的鋁加工技術中心獲國家認定。

　　(八)擴大應用成效顯著，創新產品不斷涌現

　　交通領域“以鋁代鋼”，建筑行業“以鋁節木”，包裝領域“以鋁代塑”取得積極進展。據了解，國內已建成鋁合金天橋50多座，20多座在建；國內建筑模板鋁化率超過17%；鋁制商用車國內保有量超過5.5萬輛，其中，鋁制新能源公交車保有量超過3.5萬輛。

　　三、面臨的挑戰

　　(一)需求總量逐頂，增長步伐收窄

　　研究表明，中國人均鋁消費有可能在6年~7年的時間內，在2023年前后進入飽和階段，全口徑鋁消費總量也將進入平臺期，預計達到4600萬~5000萬噸規模。中國經濟從高速增長進入中高速增長新常態，鋁需求增速系統性放緩。同時，后工業化時代，消費強度趨于減弱是普遍規律，預計“十三五”消費增速由之前的兩位數降至6%左右。

　　(二)產品同質化嚴重，行業競爭加劇

　　產能過剩、產業集中度低，產品同質化現象嚴重，行業競爭趨于激烈；產能過剩不僅存在于低端產品，也在向高端產品領域蔓延。對此鋁加工行業要予以高度重視。

　　(三)基礎研究滯后于產業發展

　　現階段，新合金開發還缺乏自主創新，合金牌號研發多模仿國外，美國鋁協(AA)注冊的鋁合金牌號接近700個，其中僅有3個來自中國?；A理論與工藝研究滯后，對技術瓶頸背后的共性科學問題的研究不足。例如，合金化基礎理論、合金的強化機理、熱處理理論、位錯理論、塑性變形理論、斷裂機理、腐蝕理論、組織與性能的關系等基礎理論的諸多方面，無論廣度和深度都和發達國家有很大差距。

　　(四)環保要求嚴格，督察趨于常態

　　如今，環保標準不斷完善，《鋁型材行業污染物排放標準》也正在制定中，危險廢物監管與防治重視程度日益提升。

　　鋁擠壓生產的環保風險點有：熔鑄工序產生的廢氣和廢渣，其中鋁渣屬于危廢；擠壓工序，主要污染源是模具表面處理廢水；氧化電泳工序，主要有廢酸氣污染，廢水及廢水處理后的廢水渣(被環保部列為危險廢物，目前只有大企業能分類處理好)；粉末噴涂與噴漆工序主要有有機溶劑廢氣污染和前處理廢水污染及廢水渣污染(危險廢物)。

　　鋁軋制企業存在污染問題的主要環節有：熔鑄工序，與鋁擠壓企業的熔鑄類似；熱軋過程中所用的乳化液，為了做到回收利用，需通過過濾布進行過濾，廢棄的過濾布屬于危廢；冷軋過程中所使用的軋制油要做到重復使用，軋制過程中要使用硅藻土等介質進行過濾，廢棄的硅藻土等介質屬于危廢。

　　(五)企業債務風險凸顯

　　近年來，鋁加工企業債務風險加劇，破產、倒閉案例頻發，企業應引起足夠重視，做到提前防范。

　　(六)貿易摩擦全面升級

　　美國正挑起全球貿易戰，涉及眾多產品，達到千億美元級規模。鑒于鋁應用的廣泛性，貿易摩擦全面升級對鋁產業不但有直接影響也有間接影響。

　　美國對中國鋁箔和板帶實施雙反的影響已顯現。2017年中國向美國出口鋁箔14.5萬噸，比2016年減少12.1%；2018年前3個月累計出口1.6萬噸，同比減少67.5%；2018年4月板帶雙反初裁開始實施，中國向美國出口將大幅減少。

　　四、目標和方向

　　新形勢下，全行業要努力提高發展質量和效益，擴大有效供給，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要，推動鋁加工產業由大國向強國轉變。

　　五、應對措施

　　(一)強化自主創新

　　加強基礎研究和應用研發；重視專利、標準、科技成果，跟蹤前沿技術；推動中國技術、中國裝備、中國產品、中國標準“走出去”；完善產學研合作機制，發揮工程中心、企業技術中心、企業研究院、院士工作站、博士后工作站等多種科技平臺的作用。

　　(二)積極擴大應用

　　中國鋁消費水平與發達國家還存在差距，還有很多新的應用領域有待開發。我們鋁加工行業應努力做到：培訓客戶群，廣泛宣傳鋁材優勢；深入消費端，主動滲透鋁材應用；延伸深加工，提供整體解決方案。

　　(三)注重資本運作

　　有條件的企業應積極謀劃上市，借助資本市場力量實現企業增值、財富增值、資產增值、品牌增值。重視并利用鋁的金融屬性，充分考慮鋁價的波動。用好期貨工具，利用套期保值操作，可以在一定程度上規避鋁錠原材料價格波動風險，提高資金的使用效率，將風險和利潤鎖定在可控范圍內，同時，可提前感知供需變化，科學組織原材料采購等經營生產。

　　(四)重視人才培養

　　打造企業家精神，并把企業家精神在“二代”中傳承。企業家始終是發展創新型經濟的中堅力量，發展創新型經濟是世界大勢，中國企業家大有可為，鋁加工行業也需要更多的企業家和創新者。要重視科技人員培養和隊伍建設；大力弘揚工匠精神，厚植工匠文化，恪盡職業操守，崇尚精益求精，培育鋁加工行業的“中國工匠”，打造更多享譽世界鋁材行業的“中國品牌”。

　　(五)提升自身實力，積極應對摩擦

　　認真研究國際貿易局勢，認清國際貿易摩擦擴大化、常態化的現實。積極應對國際貿易摩擦，“不挑事、不怕事”，涉案企業應積極應訴，努力維護自身合法權益。

　　(六)拓展新興市場，加強產能國際合作

　　深入研究東南亞、南亞、中東國家消費潛力，積極尋找出口替代市場，穩定并進一步擴大出口。具備條件的企業，要完善全球布局，可并購、參股世界領先的鋁加工和應用企業，提升國際化經營能力，深度融入全球鋁加工和應用產業的價值鏈，實現彎道超車。鋁加工產能也要“走出去”，在條件具備、時機成熟時直接到人口密集的國家和地區建設鋁加工基地，滿足當地需求，在一定程度上化解國際貿易保護造成的影響。